Pages Navigation Menu
   -

Аналитики разошлись в прогнозах относительно рынка ERP-систем в России

Аналитики разошлись в прогнозах относительно рынка ERP-систем в России

Источник: «СNews», октябрь, 2014
Автор: Денис Воейков

На фоне отчета агентства IDC, предсказавшего российскому ERP-рынку рост на уровне 3,4% в ближайшие годы (в долларах), аналитический центр TAdviser выпустил обзор, в котором дает умеренно негативный прогноз. В соответствии с ним, по итогам 2014 г. рынок либо застынет на месте, либо и вовсе откатится на 5-7% (в рублях).
Аналитический центр TAdviser опубликовал обзор рынка ERP-систем в России, который в 2013 г. составил 95,4 млрд (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов). Ранее результаты исследования рынка ERP представило агентство IDC, оценившее его размер (без учета стоимости внедрений) по результатам прошлого года на уровне $1,07 млрд с приростом в 5,9% по сравнению с 2012 г.

В своих предсказаниях относительно дальнейшего развития ситуации TAdviser с IDC не соглашается. IDC предрекает рынку ежегодное увеличение на 3,4% в ближайшие несколько лет (агентство считает объем рынка в долларах), в то время как TAdviser отмечает замедление спроса на ERP-системы, начавшееся еще в 2012 г., и на обозримую перспективу дает умеренно негативный прогноз (причем, в рублях).

По итогам 2014 г., в зависимости от реализуемых макроэкономических сценариев, рынок в лучшем случае сохранится на уровне плато, а в худшем потеряет до 5-7% своего объема, отмечают в TAdviser.
О стагнации на рынке свидетельствует снижение числа ERP-проектов в базе TAdviser в 2013 г. относительно предыдущих периодов. Всего на июль 2014 г. их насчитывалось 7,6 тыс., из которых в 2012 г. было завершено 634 проекта, а в 2013 — уже только 433.

Участники рынка ERP с осторожностью оценивают его перспективы. «Если рынку ERP по итогам 2014 г. удастся удержаться на показателях 2013 – это будет очень хорошо», - заявил CNews Илья Пантелеев, генеральный директор TOPS Consulting.

«Финансовый год заканчивается 31 декабря, впереди один из самых непредсказуемых кварталов 4й – закрывающий и открывающий одновременно. Пока мы движемся по плану и ожидаем роста выручки на 10-15%. Количество реализованных проектов растет с каждым годом в среднем на 10%. Согласно нашим ожиданиям, по итогам в 2014 году рынку не грозят потрясения в виде резкого спада. Все-таки речь пойдет о проектах, большинство из которых были открыты еще в начале года. Так или иначе, их нужно закрывать, нет возможности перенести или заморозить», - говорит CNews Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика».
Сужение финансирования окажет масштабное влияние на показатели 2015 года, добавляет Черных, но эти прогнозы, по его мнению, дать пока еще рано.

Ряд экспертов, опрошенных TAdviser, ожидают позитива от российского рынка ERP-систем только в узких секторах. Так, многие уверены, что продолжатся активные внедрения в госструктурах, где на волне запретов на использование зарубежных технологий в перспективе 2-3 лет может возникнуть волна перехода на отечественное ПО. Также точкой роста останется сегмент облачных ERP-решений, особенно они будут востребованы малым бизнесом для элементарных функций учета, считают аналитики.

«Рынок облачных ERP находится еще в стадии поиска удачных идей и первых проб и ошибок, поэтому рост будет скачкообразным и, несмотря на высокие процентные показатели по совокупным объемам в деньгах, – небольшим», - полагает Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX TOPS Consulting.

В то же время потенциал роста всегда сохраняется у инновационных решений. Константин Буханов, генеральный директор компании Skyrise, оптимистично смотрит на рынок ERP–решений. «В ближайшие 3 месяца компании будут верстать бюджеты, а тогда будет четко понятен объем предстоящий инвестиций. Я знаю, что это только начало, и предлагаю хорошо поработать», - заявил он.
Несмотря на туманные перспективы, большая часть интеграторов, которые предоставили TAdviser данные о своих доходах, показали рост по отношению к 2012 г. на уровне 10-15%.

 

Выручка интеграторов ERP-систем в России, 2012-2013

КомпанияВыручка 2013, тыс. руб.Выручка 2012, тыс. руб.Рост выручки 2012-2013, %
1Борлас1 835 3632 031 351-9,6
2КРОК1 071 2771 242 004-13,7
3Ай-Теко870 900748 17516,4
4Tops Consulting640 000564 00013,5
5СофтБаланс471 000412 00014,3
6АйТи460 000--
7Норбит403 400356 90013,0
8КОРУС Консалтинг393 000--
9Информконтакт293 079267 6419,5
10Skyrise154 222119 41629,1
11Компас30 10029 5002,0
Всего6 622 3415 770 987

TAdviser, 2014

Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов), то здесь абсолютное лидерство принадлежит партнерам-франчайзи компании «1C», а ее продукт «1C:Предприятие 8» является, по данным TAdviser, наиболее часто используемой в России ERP-платформой.

Доли поставщиков TAdviser оценивает не по объему выручки, а по количеству внедрений, данные о которых размещены в базе центра. За всю историю наблюдений TAdviser наиболее часто внедряемыми платформами помимо «1С:Предприятие 8» называются системы «Галактика ERP», Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV и SAP ERP.

TAdviser указывает, что два крупнейших проекта с января 2012 по июль 2014 гг., из числа размещенных в базе TAdviser, были реализованы на базе Oracle E-Business Suite, причем оба в телекоме. Это ERP-система на 46 тыс. пользователей, создание которой ведется в «Ростелекоме», а также внедрение в МТС, охватившее более 10 тыс. рабочих мест. На третьем месте по числу заявленных ERP-пользователей проект в «Почте России» на базе Microsoft Dynamics AX на 8 тыс. рабочих мест, к крупным проектам на этой платформе также относятся внедрения в страховой компании ВСК и Kelly Services. Самым крупным проектом на базе SAP ERP, по открытой информации, за последние два года стало внедрение в «Башнефть-Добыча».
За всю историю ведения базы TAdviser на первое место по количеству ERP-внедрений вышла торговля: всего здесь реализовано почти 1,3 тыс. проектов или 17% от общего количества. Несмотря на то, что принято считать наиболее традиционными заказчиками ERP-систем промышленные предприятия, торговые компании серьезно обошли их по численности внедрений, как видно из таблицы ниже.
В первую десятку отраслей по объемам ERP-внедрений в России, по данным TAdviser, также входят машиностроение, строительство, пищевая и химическая промышленность, финансовые услуги, ЖКХ и бытовые услуги, область фармацевтики и медицины, металлургия и электроэнергетика. Если посчитать долю всех промышленных секторов в первой десятке в совокупности, то на них придется более 2 тыс. проектов или около 40% от общего числа проектов в базе TAdviser.
ЧТЗ-УралтракПервая грузоваяРосэнергоатомСДСКазхром
Ангарский завод полимеровТранснефтьТольяттиАзотГазпром-КСАНХК